Update auf AuditAgent SmartSync 2021.00.152 mit AuditTemplate und AuditReport bzw. AuditReport Konzern

Updatereihenfolge

A. Checkliste prüfen
B. Installation AuditAgent SmartSync
C. Installation optionaler Komponenten
D. Installation AuditTemplate
E. Installation AuditReport bzw. AuditReport Konzern
F. Update bestehender Mandantendateien
    a. Update AuditAgent SmartSync
    b. Update AuditTemplate
    c. Update AuditReport bzw. AuditReport Konzern

A. Checkliste prüfen

1. Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.
2. Erstellen Sie unbedingt eine Sicherung Ihrer Daten.
3. Schließen Sie alle Instanzen von CaseWare und CaseView.
4. Informationen zur Silent-Installation finden Sie in unserem Audicon Help Center.
5. Hinweise für die Installation auf WTS/Citrix finden Sie in unserem Audicon Help Center. 
6. Haben Sie einen Virenscanner im Einsatz, richten Sie bitte die erforderlichen Ausnahmen ein. Eine Übersicht aller relevanten Dateinamenerweiterungen und ausführenden Programmen finden Sie in unserem Audicon Help Center. 
7. Lesen Sie bitte nachfolgende Dokumente. Sie befinden sich in Ihrem Download-Paket:
   • "Wichtige_Hinweise.pdf"
   • "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf"

B. Installation AuditAgent SmartSync

Wichtig: Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen AuditAgent SmartSync.

1. Stellen Sie sicher, dass keine ausstehenden SmartSync Kopien existieren.
2. Je nach eingesetzter Systemumgebung verfahren Sie wie beschrieben:
   • SmartSync Server
     Die Installation von SmartSync Server erfordert fundierte Kenntnisse. Es wird daher dringend empfohlen, dass Sie sich bei der Installation von dem Audicon Consulting unterstützen lassen, um die optimale Implementierung sicherzustellen.
     • Aktualisieren Sie zuerst auf die aktuelle Version SmartSync Server.
     • Nehmen Sie die Installation der aktuellen Version AuditAgent SmartSync auf dem Server vor.
     • Die vorangegangene AuditAgent SmartSync Version wird automatisch deinstalliert.
   • Peer-to-Peer
     • Nehmen Sie die Installation der aktuellen Version AuditAgent SmartSync auf dem Master-Rechner vor.
     • Die vorangegangene AuditAgent SmartSync Version wird automatisch deinstalliert.
3. Die aktuelle Version AuditAgent SmartSync muss auch auf den lokalen Rechnern installiert werden.

C. Installation optionaler Komponenten

1. Bitte stimmen Sie mit den Anwendern ab, ob auch optionale Programme verwendet werden und aktualisieren Sie ggf. auch diese Programme von AuditAgent z. B. 
   • CaseWare Office Connector
   • Datenspeicher Administrator
2. Die Vorversion von optionalen Komponenten muss manuell deinstalliert werden, bevor Sie die Installation der neuen Version vornehmen.

D. Installation AuditTemplate

Wichtig: Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen AuditTemplate.

1. Installieren Sie nun die aktuelle Version AuditTemplate.
2. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind.
   Standard für ein 64-Bit-System: 
   • Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\" 
   • Dokumentenbibliothek: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\Dokumentenbibliothek\"

E. Installation AuditReport bzw. AuditReport Konzern

Wichtig: Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen AuditReport.

1. Installieren Sie nun die aktuelle Version AuditReport bzw. AuditReport Konzern.
2. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind. 
   Standard für ein 64-Bit-System: 
   • Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\" 
   • Vorlagen: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\Vorlagen\"

F. Update bestehender Mandantendateien

a. Update AuditAgent SmartSync

1. Beim ersten Öffnen der Datei wird die Konvertierung automatisch vorgenommen. Sie erhalten an dieser Stelle keine Aufforderung zur Erstellung einer Backup-Datei. Stellen Sie sicher, dass eine Sicherung der Daten angelegt wurde. 
   • SmartSync Server
     1. Erstellen Sie eine SmartSync Kopie der auf dem SmartSync Server liegenden Mandantendatei, die noch auf dem alten Versionsstand AuditAgent basiert. Die Konvertierung der Mandantendatei wird dabei auf dem SmartSync Server durchgeführt.
     2. Das Update der Mandantendatei führen Sie auf dem lokalen Rechner durch. Öffnen Sie hierzu die SmartSync Kopie auf dem lokalen Rechner, auf welchem bereits die aktuelle AuditAgent SmartSync vorhanden ist.
     3. Führen Sie ggf. in der SmartSync Kopie einen Jahreswechsel durch.
   • Peer-to-Peer
     1. Die Konvertierung und das Update der Mandantendatei werden in der Masterdatei auf dem Master-Rechner durchgeführt.
     2. Es wird keine SmartSync Kopie benötigt.
     3. Öffnen Sie die Masterdatei auf dem Master-Rechner, auf dem bereits die aktuelle AuditAgent SmartSync vorhanden ist.
     4. Führen Sie ggf. in der Masterdatei einen Jahreswechsel durch.

b. Update AuditTemplate

1. Jahreswechsel Für die Mandantendateien, die Sie auf die aktuelle Version von AuditTemplate updaten möchten, muss ein Jahreswechsel durchgeführt worden sein, bevor Sie das Update vollständig ausführen können, denn bereits abgezeichnete Dokumente/Prüfungshandlungen werden durch das Update zwar technisch, jedoch nicht inhaltlich aktualisiert. Dies hätte zur Folge, dass Sie beim nächsten Öffnen der Mandantendatei per Hinweismeldung erneut zur (vollständigen) Durchführung des Updates aufgefordert werden. Wenn das Durchführen eines Jahreswechsels gegenwärtig nicht möglich ist, erfahren Sie in einem separaten Beitrag in unserem Audicon Help Center, wie mit diesem Sachverhalt umgegangen werden kann.
2. Datensicherung Vor Durchführung des Updates besteht die Möglichkeit, eine Datensicherung anzulegen.
3. Update In der Dialogbox "Update anhand Vorlage ausführen" klicken Sie auf Ja, um das Update zu starten. Im nächsten Fenster "Vorlagenupdate" klicken Sie auf die Schaltfläche Update. Im weiteren Verlauf des Updates wird Ihnen eine Übersicht aller Dokumente angezeigt, die beim Update entweder neu eingefügt, aktualisiert oder gelöscht werden. Detaillierte Anweisungen zur Durchführung des Updates finden Sie im Dokument "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf". Wir empfehlen Ihnen, das Update unter Zuhilfenahme dieses Dokumentes durchzuführen.
4. Arbeiten mit der Mandantendatei
   • Wenn Sie in der aktuellen Prüfung mit der Bearbeitung der aktualisierten Mandantendatei beginnen bzw. fortfahren, berücksichtigen Sie bitte, dass aufgrund des Updates ggf. im Vorjahr gelöschte Prüfungshandlungen nicht automatisch im neuen Prüfungsjahr wieder zur Verfügung stehen. Eine ausführliche Anleitung unterstützt Sie im Umgang mit der Optimiser Checkliste und den notwendigen Anpassungen in Folgejahren, z. B. in Bezug auf im Vorjahr gelöschte Prüfungshandlungen oder vom Anwender wiederhergestellte Prüfungshandlungen.

c. Update AuditReport bzw. AuditReport Konzern

1. Im Zentralen Fragebogen muss die Versionskontrolle durchgeführt werden.
2. Eine detaillierte Anleitung finden Sie in der Datei "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf". Wir empfehlen Ihnen, das Update unter Zuhilfenahme dieses Dokumentes durchzuführen.

Die Datei kann nun zur weiteren Bearbeitung verwendet werden.

• SmartSync Server Sie können die aktualisierte Mandantendatei nun auf den SmartSync Server publizieren. Mit dieser Masterdatei können Sie wie gewohnt weiterarbeiten.
• Peer-to-Peer Sie können mit der aktualisierten Mandantendatei nun wie gewohnt weiterarbeiten.