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Installation bzw. Update FinancialSolutions 2022 R1

  • Aktualisiert

Anleitung für die Installation bzw. das Update

Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie bereits eine Vorversion des Produkts auf Ihrem System installiert haben oder eine Neuinstallation vornehmen. Bitte richten Sie sich in beiden Fällen nach der hier vorgegebenen Reihenfolge.

Updatereihenfolge

A. Checkliste prüfen
B. Installation bzw. Update AuditAgent SmartSync (Basisprogramm)
C. Installation bzw. Update Caseware Office Connector (Basisinstallation)
D. Installation bzw. Update FinancialTemplate (Basisinstallation)
E. Nach der Installation

A. Checkliste prüfen

Laden Sie das auf der Distributionsplattform Audicon License Management bereitgestellte Download-Paket über die entsprechende Download-Seite herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei lokal in ein temporäres Verzeichnis.

  1. Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.
  2. Erstellen Sie unbedingt eine Sicherung Ihrer Daten.
  3. Schließen Sie alle Instanzen von CaseWare und CaseView.
  4. Informationen zur Silent-Installation finden Sie in unserem Audicon Help Center.
  5. Hinweise für die Installation auf WTS/Citrix finden Sie in unserem Audicon Help Center. 
  6. Haben Sie einen Virenscanner im Einsatz, richten Sie bitte die erforderlichen Ausnahmen ein. Eine Übersicht aller relevanten Dateinamenerweiterungen und ausführenden Programmen finden Sie in unserem Audicon Help Center. 
  7. Lesen Sie bitte nachfolgende Dokumente. Sie befinden sich in Ihrem Download-Paket:
    • "Wichtige_Hinweise.pdf"

B. Installation bzw. Update AuditAgent SmartSync (Basisprogramm)

AuditAgent ist das Basisprogramm und damit die Voraussetzung für alle weiteren lizenzierten Produkte (z. B. FinancialSolutions).

C. Installation bzw. Update Caseware Office Connector (Basisinstallation)

Caseware Office Connector ermöglicht die Verknüpfung von Daten aus AuditAgent mit Microsoft Word® oder Excel® und ist Voraussetzung für die Verwendung der in FinancialTemplate enthaltenen Microsoft Excel-Berichtsdokumente.

D. Installation bzw. Update der Vorlage FinancialTemplate (Basisinstallation)

Die Vorlage FinancialTemplate ist die Schlüsselkomponente von FinancialSolutions. Sie beinhaltet vordefinierte Arbeitspapiere für die Abschlusserstellung und Finanzberichterstattung.

  • Installieren Sie die aktuelle Version der Vorlage FinancialTemplate 22.1.

E. Nach der Installation

Um eine bestehende Abschlussdatei in FinancialSolutions 2022 R1 verwenden zu können, ist eine Konvertierung der Datei erforderlich.

  1. Starten Sie dazu AuditAgent SmartSync 2021.00.152 (64 Bit) und öffnen Sie die bestehende Abschlussdatei. Der Dialog "Dateikonvertierung" wird angezeigt.
  2. Aktivieren Sie die Option "Sicherungskopie erstellen in" und wählen Sie einen Pfad aus.
  3. Klicken Sie anschließend auf "OK", um Ihre Datei für den Einsatz in FinancialSolutions 2022 R1 zu konvertieren.

Die verfügbare Produktdokumentation finden Sie in Ihrem Download-Paket unter dem Eintrag "Dokumentation". Bitte beachten Sie, dass der FinancialSolutions Leitfaden nur als Einführung dient und keine Schulung ersetzt. Ausführliche Informationen zur Software erhalten Sie im obligatorischen Einführungsworkshop zu FinancialSolutions und in der darauffolgenden Schulung.

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